1 отделение:

Инструментальная пьеса
1. «Приметы» – муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина
2. «В нашем старом саду» – муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы.
3. «Кончилось счастье» – муз. Н.Харито, сл. В.Шумского
4. «Очаровательные глазки» – сл. и муз. неизв. автора
Инструментальная пьеса5. «Ночные цветы» – муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской
6. «У церкви стояла карета» – сл. и муз. неизв. автора
7. «Прощание цыганки» (Мой костер) – муз. неизв. автора, сл. Я.Полонского
8. «Ночь светла» – муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова
Инструментальная пьеса
9. «Не уходи, побудь со мною» – муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина

2 отделение:

10. «Сумасшедший шарманщик» – сл. и муз. А.Вертинского
11. «За кулисами» – сл. и муз. А.Вертинского
12. «Лиловый негр» – сл. и муз. А.Вертинского
13. «Попугай Флобер («Jamais») – сл. и муз. А.Вертинского
Инструментальная пьеса
14. «В синем и далеком океане» – сл. и муз. А.Вертинского
15. «Над розовым морем» – муз. А.Вертинского, сл. Г.Иванова
16. «Матросы» – муз. А.Вертинского, сл. Б.Даева
Инструментальная пьеса
17. «Дорожные жалобы» – муз.И.Шварца, сл. А.Пушкина
18. «Песенка кавалергарда» – муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы
19. «Любовь и разлука» – муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы

На бис:

20. «Les deux guitares» («Две гитары») – на франц. яз.
21. «Sa jeunesse» («Эта молодость») – Шарль Азнавур
22. «Дорогой длинною» – муз. Б.Фомина в обр. А.Вертинского, сл. К.Подревского

Источник: http://oleg-pogudin.elegos.ru/forum/11-1072-1