1. «Я встретил Вас»
2. «Не пробуждай воспоминаний»
3. «В театре»
4. «Всегда и везде за тобою»
5. «Лиловый негр»
Инструментальная пьеса
6. «Утро туманное»
7. «Караван»
8. «Две розы»
9. «Мадам, уже падают листья»
10. «Танго «Магнолия»

2 отделение:

11. «Не уходи»
12. «Я помню вальса звук прелестный»
13. «Хризантемы»
Инструментальная пьеса
14. «Как две звезды сквозь синий мрак ночей»
15. «Прощальный ужин»
16. «В синем и далеком океане»
17. «Матросы»
Инструментальная пьеса
18. «Не ветер, вея с высоты»
19. «Целую ночь соловей нам насвистывал»
20. «Гори, гори, моя звезда»

На бис:

21. «Дорогой длинною»
22. «В лунном сиянье»

Источник: http://oleg-pogudin.elegos.ru/forum/11-1092-1