1. Россия (муз. Ю.Борисова, сл. А.Блока)
2. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)
3. Девонька (сл. и муз. неизв. авт.)
4. Твои глаза зелёные (муз. Б.Фомина, сл. К.Подревского)
5. Отговорила роща золотая (муз. Г.Пономаренко, сл. С.Есенина)
Инструментальная пьеса
6. То не ветер ветку клонит (муз. А.Варламова, сл. С.Стромилова)
7. Коробейники (муз. неизв. автора, сл. Н.Некрасова)
Инструментальная пьеса
8. У камина (муз. Я.Пригожего, сл. С.Гарфильда)
9. Две розы (сл. Д'Актиля, муз. С.Покрасса)
10. Звезды на небе (муз. Б.Борисова, сл. Е.Дитерихс)

II отделение:

11. Эх, душа моя (сл. и муз. гр.Т.Толстой?)
12. Только раз бывают в жизни встречи (муз. Б.Фомина, сл. П.Германа)
13. Дни бегут (сл. и муз. А.Вертинского)
Инструментальная пьеса
14. Дремлют плакучие ивы (муз. Б.Барона, сл. А.Тимофеева)
15. У церкви стояла карета (сл. и муз. неизв. авт.)
16. Ночные цветы (муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской)
17. Очаровательные глазки (сл. и муз. неизв. авт.)
Инструментальная пьеса
18. Утро туманное (муз. В.Абазы, сл. И.Тургенева)
19. Я встретил Вас (муз. неизв. автора, сл. Ф.Тютчева)
20. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

На бис:

21. Дорогой длинною (муз. Б.Фомина в обр. А.Вертинского, сл. К.Подревского)
22. Ночь светла (муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
23. Прощальный ужин (сл. и муз. А.Вертинского)

Источник: http://www.oleg-pogudin.elegos.ru/forum/11-528-3596-16-1255084526