Инструментальная пьеса
1. «Приметы» - муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина
2. «Ночь светла» - муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова
3. «У церкви стояла карета» - сл. и муз. неизв. авт.
4. «Караван» - муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева
5. «Калитка» - муз. А.Обухова, сл. А.Будищева
Инструментальная пьеса
6. «Динь-динь-динь» - сл. и муз. Е.Юрьева
7. «Хризантемы» - муз. Н.Харито, сл. В.Шумского
8. «Эх, друг, гитара» - муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева
Инструментальная пьеса
9. «Не уходи» - муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина

II отделение:

Инструментальная пьеса
10. «Над розовым морем» - муз. А.Вертинского, сл. Г.Иванова
11. «Грустить не надо» - муз. М.Блантера, сл. В.Масса
12. «Лизавета» - муз. Н.Богословского, сл. Е.Долматовского
13. «Журавли» - муз. Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова, пер. Н.Гребнева
14. «Guaglione» (Мальчишка) – Nisa / Fanciulli - ит.яз.
15. «Sunrise, Sunset» (Рассвет, закат) - муз. Дж. Бока, сл. Ш. Харника, из мюзикла «Скрипач на крыше» – на англ.яз.
16. «Sous le ciel de Paris» (Под небом Парижа) - муз. Х.Жирона, сл. Ж.Дрежака
Инструментальная пьеса
17. «Затихнет шрапнель» - муз. И. Шварца, сл. Б.Окуджавы
18. «Песенка кавалергарда» - муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы

На бис:

19. «Я встретил Вас» - муз. неизв. авт., сл. Ф.Тютчева
20. «Canzone da due soldi» - муз. К.Донида, сл. Панки, обр. Г.Басса

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/11.html