Инструментальная пьеса
1. «Ночь светла» - муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова
2. «Не пробуждай воспоминаний» - муз. П.Булахова, сл. Н.Н.
3. «Караван» - муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева
4. «Динь-динь-динь» - сл. и муз. Е.Юрьева
Инструментальная пьеса
5. «То не ветер ветку клонит» - муз. А.Варламова, сл. С.Стромилова
6. «Коробейники» - муз. неизв. авт., сл. Н.Некрасова
7. «У церкви стояла карета» - сл. и муз. неизв. авт.
8. «Эх, друг, гитара» - муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева
Инструментальная пьеса «Чардаш» - В.Монти
9. «Не уходи» - муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина

II отделение:

Инструментальная пьеса
10. «Над розовым морем» - муз. А.Вертинского, сл. Г.Иванова
11. Танго «Магнолия» - муз. и сл. А.Вертинского
12. «Мое последнее танго» - муз. и сл. О.Строка
Инструментальная пьеса
13. «Одинокая гармонь» - муз. Б.Мокроусова, сл. М.Исаковского
14. «Хвастать, милая, не стану» - муз. Б.Мокроусова, сл.А.Фатьянова
15. «Любимые глаза» - муз. А.Бабаева, сл. К.Сейтлиева, пер. с азербайдж. А.Кронгауза
Инструментальная пьеса
16. «Дорожные жалобы» - муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина
17. «Песенка кавалергарда» - муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы
18. «Любовь и разлука» - муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы

На бис:

19. «Guaglione» (Мальчишка) – Nisa / Fanciulli - ит.яз
20. «A Paris» - сл. и муз. Ф.Лемарка
21. «Canzone da Due Soldi» - муз. К.Донида, сл. Панки, обр. Г.Басса
22. «Надежда» - муз. А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/14.html