1. «Ночь светла» - муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова
2. «Утро туманное» - муз. В.Абаза, сл. И.Тургенева
3. «Мы только знакомы» - муз. Б.Прозоровского, сл. Л.Пеньковского
4. «Кончилось счастье» - муз. Н.Харито, сл. В.Шумского
Монолог Олега
5. «Караван» - муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева
Инструментальная пьеса(А.Иванов, Е.Молотилова, И. Истомина)
6. «Прощание цыганки» - муз. неизв. автора, сл. Я.Полонского
7. «У церкви стояла карета» - сл. и муз. неизв. авт.
8. «Очаровательные глазки» - сл. и муз. неизв.автора
Инструментальная пьеса: В.Монти. «Чардаш»
9. «Только раз бывают в жизни встречи» - муз. Б.Фомина, сл. П.Германа
10. «Не уходи» - муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина

II отделение:

Инструментальная пьеса
11. «Твои глаза зеленые» - муз. Б.Фомина, сл. К.Подревского
12. «Изумруд» - муз. Б.Фомина, сл. А.Д’Актиля
13. «Пара гнедых» - муз. С.Донаурова, сл. А.Апухтина
Инструментальная пьеса(М.Радюкевич)
14. «Я вновь пред тобою» - муз. неизв. автора, сл. В.Красова
15. «Динь-динь-динь» - сл. и муз. Е.Юрьева
16. «Вы просите песен» - сл. и муз. А.Макарова
Инструментальная пьеса
17. «Я встретил Вас» - муз. неизв. автора, сл. Ф.Тютчева
18. «Гори, гори, моя звезда» - муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского

На бис:

19. «Эх, друг-гитара» - муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева
20. «Что будет, то и будет» - муз. Е.Крылатова, сл. Б.Ахмадулиной
21. «Песенка кавалергарда» - муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы

Источник: (Гостевая, Сведения 381) Валентина 8 ноября 2007г. в 12:52