1. Музыкант (Музыкант играл на скрипке)
2. Я пишу исторический роман (В склянке темного стекла)
3. Солнышко сияет, музыка играет
4. Песенка о молодом гусаре (Грозной битвы пылают пожары)
5. Старинная солдатская песня (Отшумели песни нашего полка)
6. В городском саду (После дождичка небеса просторней)
Инструментальная пьеса– М.Радюкевич
7. Арбатский романс (Арбатского романса старинное шитьё)
8. Союз друзей (Поднявший меч на наш союз)
9. Песенка об открытой двери (Когда метель кричит, как зверь)
10. Он, наконец, явился в дом
11. Молитва Франсуа Вийона (Пока земля ещё вертится)
Монолог Олега
12. Всё глуше музыка души

II отделение:

Инструментальная пьеса– М.Радюкевич
13. Чудесный вальс (Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс)
14. Заезжий музыкант (Заезжий музыкант целуется с трубою)
15. Песенка о Моцарте
16. Вот так она любит меня (Глаза, словно неба осеннего свод)
Инструментальная пьеса– М.Радюкевич
17. Новое утро (Не клонись-ка ты, головушка)
18. Песня о московском муравье (Мне нужно на кого-нибудь молиться)
19. Вера, Надежда, Любовь (Опустите, пожалуйста, синие шторы)
20. Дальняя дорога (Забудешь первый праздник и позднюю утрату)
Инструментальная пьеса– М.Радюкевич
21. Грузинская песня (Виноградную косточку в тёплую землю зарою)
22. Надпись на камне (Пускай моя любовь, как мир, стара)
Монолог Олега
23. Пожелание друзьям (Давайте восклицать, друг другом восхищаться)

На бис:

24. Песенка короткая, как жизнь сама
25. Ну, чем тебе потрафить, мой кузнечик
26. «Гори, гори, моя звезда»- муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского

Источник: (Гостевая, Сведения 363) Валентина 17 августа 2007г. в 17:21