1. «Утро туманное» - муз. В.Абазы, сл. И.Тургенева
2. «На заре ты её не буди» - муз. А.Варламова, сл. А.Фета
3. «Я Вас любил» - муз. Б.Шереметева, сл. А.Пушкина
Инструментальная пьеса: С.Орехов Фантазия на романс Н.Гурилёва «Не брани меня, родная» (М.Радюкевич)
4. «Не обмани» - муз. А.Дюбюка, сл. Г.Гейне, пер. В.Костомарова
5. «Мы только знакомы» - муз. Б.Прозоровского, сл. Л.Пеньковского
6. «Кончилось счастье» - муз. Н.Харито, сл. В.Шумского
7. «Изумруд» - муз. Б.Фомина, сл. А.Д'Актиля
Инструментальная пьеса (М. Радюкевич)
8. «Пара гнедых» - муз. С.Донаурова, сл. А.Апухтина
9. «Эх, друг-гитара» - муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева

II отделение

Инструментальная пьеса: Д.Шостакович. Романс. Из к/ф «Овод»
10. « И тихо, и ясно» - муз. Е.Греве-Соболевской, сл. К.Медвецкого
11. «Я тебе ничего не скажу» - муз. П.Чайковского, сл. А.Фета
12. «Ночные цветы» - муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской
Инструментальная пьеса
13. «Белой акации цветы душистые» - муз. неизв. авт., сл. А.Пугачева
14. «Вы просите песен» - сл. и муз. А.Макарова
15. «Караван» - муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева
16. «Не тверди» - муз. А.Дюбюка, сл. П.Муратова
Инструментальная пьеса: В.Соловьев Фантазия на тему романса А.Алябьева «Соловей» ( М.Радюкевич)
17. «Я встретил Вас» - муз. неизв. автора, сл. Ф.Тютчева
18. «Гори, гори, моя, звезда» - муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского
Монолог Олега Погудина

На бис:

19. «Любовь и разлука» - муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы
20. «В нашем старом саду» - муз. И.Шварца, сл.Б.Окуджавы
21. «Приметы» - муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина

Источник: (Гостевая, Сведения 349) Валентина 18 июня 2007г. в 15:06