1. Белая акация (муз. В.Баснера, сл. М.Матусовского)
2. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)
3. Я ехал к Вам, живые сны... (муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина)
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
4. Сияла ночь (муз.Н.Ширяева, сл. А.Фета)
5. Вам девятнадцать лет (муз. Б.Прозоровского, сл. Е.Белогорской)
6. Изумруд (муз. Б.Фомина, сл. А.Д'Актиля)
7. Не уходи, побудь со мною (муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина)
Инструментальная пьеса
8. Эх, друг гитара (муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева)
9. Над розовым морем (муз. А.Вертинского, сл. Г.Иванова)
10. Танго Магнолия (сл. и муз. А.Вертинского)

II отделение:

Инструментальная пьеса
11. В лесу прифронтовом (муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского)
12. В землянке (муз. К.Листова, сл. А.Суркова)
13. Bella Ciao (песня итальянских партизан) — на италь.яз.
14. Журавли (муз. Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова)
Инструментальная пьеса
15. What is a Youth (муз. Н.Рота, сл. Ю.Валтера) — на англ.яз.
16. A Paris (сл. и муз. Ф.Лемарка) — на франц.яз.
17. Утро карнавала (муз. Луиса Бонфа, сл. Антонио Мария)
Инструментальная пьеса
18. Дорожные жалобы (муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина)
19. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

На бис:

20. Необыкновенные глаза(муз. А.Бабаева, сл. К.Сейтлиева, пер. с азербайдж. А.Кронгауза)
21. Une vie d'amour (Вечная любовь) (муз. Ж.Гарваренца, сл. Ш.Азнавура) – на франц.яз.
22. Два сольди (Д.Панки, обр. Г.Басса) – на италь.яз.

Источник: (Гостевая, Сведения 342) Ирина 6 июня 2007г. в 10:24