1. Звезды на небе (муз. Б.Борисова, сл. Е.Дитерихс) (Миша, Леша)
2. Не пробуждай воспоминаний (муз. П.Булахова, сл. Н.Н.) (Миша, Леша, Рома)
3. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
4. То не ветку ветер клонит (муз. А.Варламова, сл. С.Стромилова) (весь состав музыкантов)
Монолог Олега (очень-очень небольшой о гастролях 4-х летней давности в Красноярске и о русском романсе)
5. Ночь светла (муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
6. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)
Инструментальная пьеса (Миша, Леша)
7. Очаровательные глазки (сл. и муз. неизв. авт.)
8. Рушник (на укр.яз.) (муз. П.Майбороды, сл. А.Малышко)
9. Тбилисо (на груз.яз.) (муз. Р.Лагидзе, сл. П.Грузинского)
Инструментальная пьеса (Чардаш» Монти) (особенно хороши были Леша и Юра)
10. Не уходи… (муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина)

II отделение:

Инструментальная пьеса
11. Танго Магнолия (сл. и муз. А.Вертинского)
12. На сопках Маньжурии (муз. А.Шатрова, сл. А.Машистова)
13. Темная ночь (муз. Н.Богословского, сл. В.Агатова)
14. Грустить не надо (музыка М.Блантера, слова В.Масса)
Инструментальная пьеса
15. Speak softly love (love theme from “The God………”) (муз. Н.Рота, сл. Л.Кьюсика)
16. Sous le ciel de Paris (Под небом Парижа) (муз. Х.Жирона, сл. Ж.Дрежака)
17. Non, je ne regretted rein (Я ни о чем не жалею) (муз. Ш.Дюмона, сл. М.Вокера)
Инструментальная пьеса
18. Вино в бокале (сл. и муз. В.Высоцкого)
19. Любовь и разлука (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)

На бис:

20. Два сольди (Д.Панки – обр. Г.Басса)
21. Утро туманное (муз. В.Абазы, сл. И.Тургенева)

Источник: (Гостевая книга, Сведения 266) Елена Федорова,Тамара Ивановна Майорова 26 сентября 2006г. в 04:13