1.«Сумасшедший шарманщик»
2.«За кулисами»
3.«Лиловый негр»
Инструментальная пьеса - М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов
4. «Маленький креольчик»
5.«Ваши пальцы пахнут ладаном»
Инструментальная пьеса - М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов
6. «Мадам, уже падают листья»
7.«Попугай Флобер»
8.«Бал Господень»
Инструментальная пьеса - И. Урьяш
9.«Прощальный ужин»
Монолог Олега

II отделение:

10.«То, что я должен сказать»
Монолог Олега
11.«Злые духи»
12.«Чужие города» - сл. А.Вертинского и Р.Блох
13.«В степи молдаванской»
Инструментальная пьеса - М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов
14.«Доченьки»
15.«Каторжная» - сл.С.Есенина
16.«В синем и далёком океане»
17.«Матросы» - сл. Б.Даева
Инструментальная пьеса - М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов
18.«Над розовым морем»
Монолог Олега
19. Танго "Магнолия"

На бис:

20.«Эх, душа моя» - сл. и муз. неизв. автора
21.«La boheme» - сл. и муз. Ш.Азнавура
22.«Дорогой длинною» - муз. Б.Фомина в обр. А.Вертинского, сл. К.Подревского

Источник: (Гостевая книга, Сведения 263) Валентина 8 сентября 2006г. в 14:51