1. Посвящение к поэме «Полтава» (муз. О.Зыбиной)
(«Тебе – но голос музы тёмной коснётся ль уха твоего?»)
Монолог Олега
2. Певец (муз. А.Верстовского)
(«Слыхали ль вы за рощей глас ночной...»)
3. «В крови горит огонь желанья…» (муз. М.Глинки)
4. Зимняя дорога (муз. А.Алябьева)
(«Сквозь волнистые туманы пробирается луна…»)
Инструментальная пьеса
5. «Ворон к ворону летит...» (муз. А.Верстовского)
6. «Не пой, красавица, при мне...» (муз. М.Глинки)
7. Зимний вечер (муз. М.Яковлева)
(«Буря мглою небо кроет...»)
Инструментальная пьеса
8. К Морфею (муз. Н.А.Титова)
(«Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви…»)
9. Слеза (муз. М.Яковлева)
(«Вчера за чашей пуншевою...»)

II отделение: «Лермонтов»

10. «Выхожу один я на дорогу...» (муз. Е.Шашиной)
11. Парус (муз. А.Варламова)
«Белеет парус одинокий...»
12. «Слышу ли голос твой...» (муз. М.Глинки)
13. Еврейская мелодия (муз. В.Абазы)
(«Я видал иногда, как ночная звезда...»)
Инструментальная пьеса
14. Молитва (муз. А.Варламова)
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»)
15. «Расстались мы, но твой портрет...» (муз. А.Спиро)
16. «И скучно и грустно, и некому руку подать..." (муз. А.Гурилева)
Инструментальная пьеса
17. Казачья колыбельная песня (муз. неизвестного автора)
(«Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою...»)
18. Оправдание (муз. А.Гурилева)
(«Когда одни воспоминанья о заблуждениях страстей...»)
Монолог Олега
19. Ангел (муз. А.Варламова)
(«По небу полуночи ангел летел...»)

На «бис»:

20. «Если жизнь тебя обманет...» (муз. А.Алябьева, сл. А.Пушкина)
21. Дорожные жалобы (муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина)
(«Долго ль мне гулять на свете то в коляске, то верхом…»)
22. Любовь и разлука (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)
(«Еще он не сшит, твой наряд подвенечный...»)
23. «Гори, гори, моя звезда...» (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)
24. Заздравный кубок (муз. А.Дюбюка, сл. А.Пушкина)
(«Кубок янтарный полон давно...»)

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/63.html