I отделение

1. Ночь светла (муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
2. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)
3. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
Инструментальная пьеса
4. На улице дождик (русск. нар. песня)
5. Коробейники (муз. неиз. авт., сл. Н.Некрасова)
Инструментальная пьеса
6. Не пробуждай воспоминаний (муз. П.Булахова, сл. Н.Н.)
7. Ночные цветы (муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской)
8. Осенний сон (муз. А.Джойса, сл. В.Малкова)
9. Не уходи, побудь со мною (муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина)] – не исполнено «по ситуации»

II отделение

Инструментальная пьеса
10. Танго Магнолия (сл. и муз. А.Вертинского)
11. Случайный вальс (муз. М.Фрадкина, сл. Е.Долматовского)
Инструментальная пьеса
12. Одинокая гармонь (муз. Б.Мокроусова, сл. М.Исаковского)
13. Хвастать, милая, не стану (муз. Б.Мокроусова, сл.А.Фатьянова)
Инструментальная пьеса
14. Domino (Домино) (муз. Д.Феррари-Ж.Плант, сл. Зигеля) — на нем. яз.
15. Les feuilles mortes (Опавшие листья) (муз. Ж.Косма, сл. Ж.Превер) — на франц. яз.
Инструментальная пьеса
16. Любовь и разлука (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)

На «бис»:

17. Хризантемы (муз. Н.Харито, сл. В.Шумского)
18. Sous le ciel de Paris (Под небом Парижа) (муз. Х.Жирона, сл. Ж.Дрежака) — на франц. яз.

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/69.html