1. Жалобно стонет ветер осенний (муз. Д.Михайлова, сл. А.Пугачева)
2. Только раз бывают в жизни встречи (муз. Б.Фомина, сл. П.Германа)
3. Твои глаза зеленые (муз. Б.Фомина, сл. К.Подревского)
4. Дремлют плакучие ивы (муз. Б.Барона, сл. А.Тимофеева)
5. Канареечка (сл. и муз. неизв. авт.)
[ Инстр. пьеса (М.Радюкевич)]
6. Пара гнедых (муз. С.Донаурова, сл. А.Апухтина)
7. Время изменится (сл. и муз. Б.Борисова)
8. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
9. Очаровательные глазки (сл. и муз. неизв. авт.)
[ Инстр. пьеса: И. Шварц. Элегия (Вокализ) из телефильма «Станционный смотритель» (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, А.Иванов)]
10. Не уходи, побудь со мной (муз. Н. Зубова, сл. М.Пойгина)

II отделение:

[ Инстр. пьеса: Г.Свиридов. Романс из муз. иллюстр. к "Метели" А.С.Пушкина.
(М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов, А. Иванов)]
11. Ночные цветы (муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской)
12. Хризантемы (муз. Н.Харито, сл. В.Шумского)
13. Мне не жаль (муз. С.Донаурова, сл. А.Апухтина)
14. Изумруд (муз. Б.Фомина, сл. А.Д'Актиля)
15. Угольки (муз. Б.Прозоровского, сл. Н.Вильде)
[ Инструм. пьеса: А.Варламов. Вариация на тему романса "На заре ты ее не буди" (М.Радюкевич)]
16. Я вновь пред тобою (муз. неизв. автора, сл. В.Красова)
17. Затворница (муз. Н.Казанли, сл.Я.Полонского)
18. Взгляд твоих черных очей (муз. Н.Зубова, сл. И.Железко)
19. Вы просите песен (сл. и муз. А.Макарова)
[ Инстр. пьеса (М.Радюкевич, А.Баев, А.Иванов)]
20. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

«На бис»:

21. Эх, друг гитара (муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева)
22. Любовь и разлука (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)
23. Я встретил Вас (муз. неизв. автора, сл. Ф.Тютчева)
24. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/71.html