I отделение

Музыкальная пьеса
1. Элегия (муз. М.Яковлева, сл. А.Дельвига)
(«Когда, душа, просилась ты…»)
Монолог Олега
2. Как сладко с тобою мне быть (муз. М.Глинки, сл. П.Рындина)
3. На заре ты её не буди (муз. А.Варламова, сл. А.Фета)
4. В крови горит огонь желанья (муз. М.Глинки, сл. А.Пушкина)
Музыкальная пьеса
5. Обойми, поцелуй (муз. М.Балакирева, сл. А.Кольцова)
6. В Воспоминание (муз. А.Гурилева, сл. А.Дьякова)
(«Есть дева прелестная с красою нездешнею...»)
7. Разочарование (муз. А.Варламова, сл. А.Дельвига)
(«Прошедших дней очарованья…»)
Музыкальная пьеса
8. Я знал ее милым ребенком (муз. А.Титова, сл. Д.Минаева)
9. Элегия (муз. М.Глинки, сл. Е.Баратынского)
(«Не искушай меня без нужды…»)

II отделение

10. Вам не понять моей печали (муз. А.Гурилева, сл. А.Бешенцова)
11. Колокольчики мои (муз. П. Булахова, сл. А.К.Толстого)
12. Ночи безумные, ночи бессонные (муз. П.Булахова, сл. А.Апухтина)
13. Однозвучно гремит колокольчик (муз. А.Гурилева, сл. Н.Макарова)
Музыкальная пьеса
14. Воспоминание (муз. А.Алябьева, сл. В.Жуковского)
(«Прошли, прошли вы, дни очарованья...»)
15. О, если б мог выразить в звуке (муз. Л.Малашкина, сл. Г.Лишина)
16. Разлука (муз. А.Гурилева, сл. А.Кольцова)
(«На заре туманной юности…»)
17. Заздравный кубок (муз. А.Дюбюка, сл. А.Пушкина)
(«Кубок янтарный полон до дна…»)
Музыкальная пьеса
18. Не ветер, вея с высоты (муз. Н.Римского-Корсакова, сл. А.К.Толстого)
19. Жаворонок (муз. М.Глинки, сл. Н.Кукольника)
(«Между небом и землей песня раздается...»)
20. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

На «бис»:

21. Сомнение (муз. М.Глинки, сл. Н.Кукольника)
(«Уймитесь, волнения страсти…»)
22. Любовь и разлука (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)
(«Еще он не сшит, твой наряд подвенечный...»)

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/71.html