I отделение:

[Инструментальная пьеса: М. Радюкевич]
1. Звезды на небе (муз. Б. Борисова, сл. Е. Дитерихс)
[Монолог Олега Погудина]
2. Не пробуждай воспоминаний (муз. П.Булахова, сл. Н.Н.)
3. Ночные цветы (муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской)
4. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
[Инструментальная пьеса: «Утушка луговая». Квартет «Русский лад»]
5. Вниз по Волге-реке (русская народная песня)
6. На улице дождик (русская народная песня)
7. Ночь светла (муз. Я. Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
8. Коробейники (муз. неизв. автора, сл. Н.Некрасова)
[Инструментальная пьеса: «Цыганочка». Квартет «Русский лад»]
9. Не уходи, побудь со мною (муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина)

II отделение:

[Инструментальная пьеса: Рио Сена (А. Пиаццолла). А. Баев, Ю. Молотилов, Р.Тентлер, М.Радюкевич]
10. Танго Магнолия (сл. и муз. А.Вертинского)
11. Love Theme (муз. Н.Рота, сл. Л.Кьюсика) - на англ. языке.
12. Domino (муз. Д. Феррари, сл. Зигеля) – на немецк. языке.
13. Sous Le Ciel De Paris (Под небом Парижа) (муз. Ю. Жиро, сл. Ж.Дрежака) - на франц. яз.
[Инструментальная пьеса. Либертанго (А.Пиаццолла).
А. Баев, Ю. Молотилов, Р.Тентлер, М.Радюкевич]
14. Одинокая гармонь (муз. Б. Мокроусова, сл. М. Исаковского)
15. Хвастать, милая, не стану (муз. Б. Мокроусова, сл.А. Фатьянова)
[Инструментальная пьеса. Чардаш (В.Монти). А. Баев, Ю. Молотилов, Р.Тентлер, М.Радюкевич]
16. Песенка кавалергарда (муз. И. Шварца, сл. Б. Окуджавы)
17. Любовь и разлука (муз. И. Шварца, сл. Б. Окуджавы)
18. Течет Волга (муз. М. Фрадкина, сл. Л.Ошанина)

«На бис»:

19. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/73.html