I отделение:

[ Инструм. пьеса: В.Дмитриев. Старая карусель (Ю.Молотилов, Р.Тентлер, Е.Молотилова, И.Истомина)]
1. У зари-то, у зореньки (русск. нар. песня)
2. Коробейники (муз. неизв. автора, сл. Н.Некрасова)
3. Нiч яка мiсячна (укр. нар. песня) — на укр. яз.
[ Инстр. пьеса (М.Радюкевич)]
4. Maria, Mari! (муз. Е. Ди Капуа, сл. В.Руссо) — на итальянск. яз.
5. Passione (Страсть) (муз. Н.Валенте и Э.Тальяферри, сл. Л.Бовио) — на итальянск. яз.
6. Dicitencello vuje (Скажите, девушки) (муз. Р.Фальво, сл. Э.Фуско) — на итальянск. яз.
[ Инструм. пьеса: Г.Динику. Жаворонок. (М.Радюкевич, А.Баев, Ю.Молотилов, Р.Тентлер)]
[b]7. Белой акации цветы душистые (муз. неизв. авт., сл. А.Пугачева)
8. Не уходи, побудь со мною[/b] (муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина)

II отделение:

[ Инстр. пьеса (М.Радюкевич)]
9. Выхожу один я на дорогу (муз. Е.Шашиной, сл. М.Лермонтова)
10. Une vie d'amour… (Вечная любовь) (муз. Жорж Гарваренц,сл. Шарль Азнавур)
11. Love Theme ("Speak softly, Love...") (муз. Н.Рота, сл. Л.Кьюсика) — на англ. яз.
12. A Paris (В Париже) (сл. и муз. Ф.Лемарка) — на франц. яз.
[ Инстр. Пьеса: А.Пиаццолла. Рио Сена (М.Радюкевич, А.Баев, Ю.Молотилов, Р.Тентлер)]
13. Грустить не надо (муз. М.Блантера, сл. В.Масса)
14. Московские окна (муз. Т.Хренникова, сл. М.Матусовского)
[ Инстр. пьеса (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, А.Иванов)]
15. Белая акация (муз. В.Баснера, сл. М.Матусовского)
16. Что будет, то и будет (муз. Е.Крылатова, сл. Б.Ахмадулиной)
17. Любовь останется ("Гуси-лебеди") (муз.В.Гаврилина, сл. Б.Гершта)

«На бис»:

18. Признание (муз. И.Балакирева, сл. А.Пушкина)
19. Torna a Surriento (Вернись в Сорренто) (муз. Э.Куртиса, сл. Дж.Куртиса) — на итальянск. яз.)
Монолог О.Погудина о концерте в Меридиане 07 июля 2005
20. Любовь и разлука (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)
21. Non, je ne regrette rien (Я ни о чем не жалею) (муз. Ш.Дюмона, сл. М.Вокера) — на франц. яз.

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/79.html