1. Сумасшедший шарманщик (сл. и муз. А.Вертинского)
("Каждый день под окошком он заводит шарманку...")
Монолог Олега
2. За кулисами (сл. и муз. А.Вертинского)
("Вы стояли в театре, в углу, за кулисами...")
3. Лиловый негр (сл. и муз. А.Вертинского)
("Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы...")
4. Маленький креольчик (сл. и муз. А.Вертинского)
("Ах, где же Вы, мой маленький креольчик...")
5. Ваши пальцы пахнут ладаном (сл. и муз. А.Вертинского)
("Ваши пальцы пахнут ладаном...")
Фортепианная пьеса
6. Мадам, уже падают листья (сл. и муз. А.Вертинского)
("На солнечном пляже в июне...")
7. Бал Господень (сл. и муз. А.Вертинского)
("В пыльный маленький город, где Вы жили ребёнком...")
8. Попугай Флобер (Jamais) (сл. и муз. А.Вертинского
("Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка...")
9. Дни бегут (сл. и муз. А.Вертинского)
("Сколько вычурных поз...")
10. Прощальный ужин (сл. и муз. А.Вертинского)
("Сегодня томная луна...")

II отделение

11. То, что я должен сказать (сл. и муз. А.Вертинского)
("Я не знаю, зачем и кому это нужно...")
12. В степи молдаванской (сл. и муз. А.Вертинского)
("Тихо тянутся сонные дроги...")
13. Чужие города (муз. А.Вертинского, сл. А.Вертинского и Р.Блох)
("Принесла случайная молва...")
14. Каторжная (В том краю) (муз. А.Вертинского, сл.С.Есенина)
("В том краю, где желтая крапива...")
Фортепианная пьеса
15. Минута на пути (муз. А.Вертинского, сл. В.Рождественского)
("Ну что ж, простимся…")
16. Доченьки (сл. и муз. А.Вертинского)
( "У меня завелись ангелята...")
17. У высокого берега (муз. А.Вертинского, сл. А.Блока)
("У высокого берега, возле малой могилы...")
18. В синем и далеком океане (сл. и муз. А.Вертинского)
("Вы сегодня нежны...")
19. Матросы (муз. А.Вертинского, сл. Б.Даева)
("Матросы мне пели про остров...")
20. Над розовым морем (муз. А.Вертинского, сл. Г.Иванова)
("Над розовым морем вставала луна...")
Монолог Олега
21. Танго Магнолия (сл. и муз. А.Вертинского)
("В бананово-лимонном Сингапуре...")

На «бис»:

22. Эх, душа моя (сл. и муз. неизв. автора)
("Пусть изорван мной невольно край узорного платка…")
23. Белая акация (муз. В.Баснера, сл. М.Матусовского)
("Целую ночь соловей нам насвистывал...")

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-3/p/79.html