1. Звезды на небе (муз. Б.Борисова, сл. Е.Дитерихс)
Монолог О.Погудина
2. Не пробуждай воспоминаний (муз. П.Булахова, сл. Н.Н.)
3. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
4. Время изменится (сл. и муз. Б.Борисова)
5. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
6. Ночь светла (муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
7. Прощание цыганки (Мой костер) (муз. неизв. Автора, сл. Я.Полонского)
8. Очаровательные глазки (сл. и муз. неизв. авт.)
9. Не уходи, побудь со мною (муз. Н.Зубова, сл. М.Пойгина)
Инструментальная пьеса: В.Монти. «Чардаш» (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов)
10. Песня о Тбилиси (муз. Р.Лагидзе, сл. П.Грузинского) — на груз. яз.

II отделение:

Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
11. Любимые глаза (муз. А.Бабаева, сл. К.Сейтлиева, пер. с азербайдж. А.Кронгауза)
12 Рушник (муз. П.Майбороды, сл. А.Малышко) — на укр. яз.
13. Коробейники (муз. неизв. автора, сл. Н.Некрасова)
Инструментальная пьеса: В.Гридин. Парафраз на тему рус.нар.песни «Утушка луговая» (Ю.Молотилов, Р.Тентлер, Е.Молотилова, И.Истомина)
14. What is a Youth (муз. Н.Рота, сл. Ю.Валтера) — на англ. яз.
15. Bella Ciao (песня итальянских партизан) — на итальянск. яз.
16. Sous le ciel de Paris (Под небом Парижа) (муз. Х.Жирона, сл. Ж.Дрежака) — на франц. яз.
Инструментальная пьеса: А.Пиаццолла «Либертанго» (М.Радюкевич, А.Баев, Ю.Молотилов, Р.Тентлер)
17. Вино в бокале (сл. и муз. В.Высоцкого)
18. Любовь и разлука (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)
Монолог О.Погудина
19. Песенка кавалергарда (муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы)

«На бис»:

20. Московские окна (муз. Т.Хренникова, сл. М.Матусовского)
21. Что будет, то и будет (муз. Е.Крылатова, сл. Б.Ахмадуллиной)
22. Гуси-лебеди (муз.В.Гаврилина, сл. Б.Гершта)

Источник: (Гостевая, Сведения 57) Марина К. 16 декабря 2004г. в 14:28