1. Звезды на небе (муз. Б.Борисова, сл. Е.Дитерихс)
Монолог О.Погудина
2. Жигули (цыганская кочевая песня)
3. Время изменится (сл. и муз. Б.Борисова)
4. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
5. Канареечка (сл. и муз. неизв. авт.)
Инструментальная пьеса: А.Беляев. Цыганочка (Ю.Молотилов, Р.Тентлер, Е.Молотилова, И.Истомина)
6. Ночь светла (муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
7. Прощание цыганки (Мой костер) (муз. неизв. Автора, сл. Я.Полонского)
8. У церкви стояла карета (сл. и муз. неизв. авт.)
9. На сопках Маньчжурии (муз. А.Шатрова, сл. А.Машистова)
Инструментальная пьеса: Д.Шостакович. Романс. Из к/ф "Овод" (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, А.Иванов)
10. Вы просите песен (сл. и муз. А.Макарова)
11. Не уходи, побудь со мной (муз. Н. Зубова, сл. М.Пойгина)

II отделение:

12. Утро туманное (муз. В.Абазы, сл. И.Тургенева)
13. Я помню вальса звук прелестный (сл. и муз. Н.Листова)
14. Мы только знакомы (муз. Б.Прозоровского, сл. Л.Пеньковского)
15. Кончилось счастье (муз. Н.Харито, сл. В.Шумского)
16. Только раз бывают в жизни встречи (муз. Б.Фомина, сл. П.Германа)
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
17. Сияла ночь (муз.Н.Ширяева, сл. А.Фета)
18. Вам девятнадцать лет (муз. Б.Прозоровского, сл. Е.Белогорской)
19. Изумруд (муз. Б.Фомина, сл. А.Д'Актиля)
20. Забыли Вы (муз. А.Оппеля, сл. П.Козлова)
Инструментальная пьеса: Г.Свиридов. Романс из муз. иллюстр. к "Метели" А.С.Пушкина. (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов, А.Иванов)
21. Ночные цветы (муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской)
22. Очаровательные глазки (сл. и муз. неизв. авт.)
Монолог О.Погудина
23. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

«На бис»:

24. Коробейники (муз. неизв. автора, сл. Н.Некрасова)
25. Дорожные жалобы (муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина)

Источник: (Гостевая, Сведения 56) Марина К. 6 декабря 2004г. в 16:00