Олег Погудин – вокал, гитара (1-3, 7, 11)
Михаил Радюкевич - гитара

I отделение

1. Россия ("Опять, как в годы золотые...") (муз. Ю.Борисова, сл. А.Блока)
2. Нет, не хочу! ("Хочешь, что ли, моя радость...")(муз. П.Булахова, сл. П.Мещерского)
3. "Везде и всегда за тобою, как призрак, я тихо хожу,
И с тайною думой порою я в ясные очи гляжу…"
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
4. Думы ("Зачем они ко мне собрались, думы...") (муз. В.Агафонова, сл. Н.Гумилева)
5. Две розы ("Капли испарений катятся, как слёзы…")(сл. и муз. неизв.авт.)
6. Динь-динь-динь ("В лунном сиянье снег серебрится...") (сл. и муз. Е.Юрьева)
7. Ты говоришь, мой друг, что нам расстаться надо (сл. и муз. неизв.авт)
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
8. Ветка сирени ("У вагона я ждал, расставаясь с тобой...")(муз. А.Волошина, сл. М.Гальперина)
9. Две гитары ("Две гитары, за стеной...")(муз. неизв.автора, сл. Ап.Григорьева)
10. Капризная, упрямая ("Капризная, упрямая, Вы сотканы из роз...") (сл. и муз. А.Карчевского)
11. Нищая ("Зима, метель, и в крупных хлопьях...") (муз. А.Алябьева, сл. П.-Ж.Беранже, пер. Д.Ленского)
12. Девонька ("Девонька милая, девонька славная...")(сл. и муз. неизв.авт.)

II отделение

Вариации на тему Алябьева «Соловей» (М. Радюкевич)
13. Утро туманное (муз. В.Абазы, сл. И.Тургенева)
("Утро туманное, утро седое...")
14. Я тебе ничего не скажу ("Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть...")(муз. П.Чайковского, сл. А.Фета)
15. Дремлют плакучие ивы ("Дремлют плакучие ивы...")(муз. Б.Барона, сл. А.Тимофеева)
16. Моя душечка ("Тебя встретил я, мою милую...")(муз. А.Дюбюка, сл. С.Писарева)
Вариации на тему русской народной песни «Не брани меня, родная…» (М. Радюкевич)
17. Я вновь пред тобою ("Я вновь пред тобою стою, очарован...")(муз. неизв.автора, сл. В.Красова)
18. Пара гнедых ("Пара гнедых, запряженных с зарею...")(муз. С.Донаурова, сл. А.Апухтина)
19. Изумруд ("Нет, ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый...")(муз. Б.Фомина, сл. А.Д'Актиля)
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
20. Угольки ("Я уйду в уголок, затоплю камелёк…")(муз. Б.Прозоровского, сл. Н.Вильде)
21. Не тверди ("Не тверди, для чего...")(муз. А.Дюбюка, сл. П.Муратова)
22. Я встретил Вас ("Я встретил Вас, и все былое...")(муз. неизв автора, сл. Ф.Тютчева)
Монолог Олега Погудина
23. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

На бис:

24. Только раз бывают в жизни встречи ("День и ночь роняет сердце ласку...")(муз. Б.Фомина, сл. П.Германа)
25. Выхожу один я на дорогу (муз. Е.Шашиной, сл. М.Лермонтова)

Источник: (Гостевая, Сведения 49) Татьяна Беляева Елена Федорова 31 октября 2004г. в 23:50