Аккомпанемент:

• Гитара — Олег Погудин (13-15), Михаил Радюкевич (1-7,9,10,12-14,16-26)
• Скрипка — Алексей Баев (1-7,9,10,12,16-26)
• Баян — Юрий Молотилов (1,6-11,22,26)
• Контрабас — Роман Тентлер (1,2,4-11,16,18,19,22-26)
• Виолончель — ? (1-6,12,19,21,25)
• Домра — Елена Молотилова, Ирина Истомина (7-9,11)

Содержание концерта:

I отделение:

1. Я ехал к Вам, живые сны… (муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина)
Монолог О.Погудина о программе «Русский романс»
2. Заздравный кубок (муз. А.Дюбюка, сл. А.Пушкина)
3. Ночи безумные (сл. А.Апухтина))
4. Не пробуждай воспоминаний (муз. П.Булахова, сл. Н.Н.)
5. Парус (муз. А.Варламова, сл. М.Лермонтова)
6. Дорожные жалобы (муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина)
Инструментальная пьеса: Г.Свиридов. Романс из муз. иллюстр. к "Метели" А.С.Пушкина. (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов, виолончель «?»)
7. Ночь светла (муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
8. Березка (вальс) (муз. Е.Дрезина, сл. А.Безыменского)
9. Прощание цыганки (Мой костер) (муз. неизв. Автора, сл. Я.Полонского)
Инструментальная пьеса: В.Гридин. Парафраз на тему рус.нар.песни «Утушка луговая» (Ю.Молотилов, Р.Тентлер, Е.Молотилова, И.Истомина)
10. То не ветер ветку клонит (муз. А.Варламова, сл. С.Стромилова)
11. Коробейники (муз. неизв. автора, сл. Н.Некрасова)
Инструментальная пьеса: А.Беляев. Цыганочка (Ю.Молотилов, Р.Тентлер, Е.Молотилова, И.Истомина)
12. Не уходи, побудь со мной (муз. Н. Зубова, сл. М.Пойгина)

II отделение:

Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
13. Девонька (сл. и муз. неизв. авт.)
14. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)
15. Нищая (муз. А.Алябьева, сл. П.-Ж.Беранже, пер. Д.Ленского)
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич)
16. Ночные цветы (муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской)
17. Колыбельная (муз. Т. Толстой, сл. К.Бальмонта)
18. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
19. Вы просите песен (сл. и муз. А.Макарова)
Инструментальная пьеса (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, виолончель «?»)
20. Звезды на небе (муз. Б.Борисова, сл. Е.Дитерихс)
21. Забыли Вы (муз. А.Оппеля, сл. П.Козлова)
22. Эх, друг гитара (муз. Б.Фомина, сл. Б.Тимофеева)
Инструментальная пьеса: Д.Шостакович. Романс. Из к/ф "Овод" (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, виолончель «?»)
23. Время изменится (сл. и муз. Б.Борисова)
Монолог О.Погудина
24. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

«На бис»:

25. Признание ("Я Вас люблю, хоть я бешусь...") (муз. И.Балакирева, сл. А.Пушкина)
26. Sous le ciel de Paris (Под небом Парижа) (муз. Х.Жирона, сл. Ж.Дрежака) — на франц. яз.

Источник: (Гостевая, Сведения 44) Марина К. 20 октября 2004г. в 17:50