I отделение:
1. Звезды на небе (муз. Б.Борисова, сл. Е.Дитерихс)
Монолог О.Погудина
2. Динь-динь-динь (сл. и муз. Е.Юрьева)
3. Не обмани (муз. А.Дюбюка, сл. Г.Гейне, пер. В.Костомарова)
4. Караван (муз. Б.Прозоровского, сл. Б.Тимофеева)
5. Время изменится (сл. и муз. Б.Борисова)
6. Канареечка (сл. и муз. неизв. авт.)
Инструментальная пьеса: А.Варламов. Вариация на тему романса "На заре ты ее не буди" (М.Радюкевич)
7. Ночь светла (муз. Я.Пригожего, сл. Л.Г., ред. М.Языкова)
8. То не ветер ветку клонит (муз. А.Варламова, сл. С.Стромилова)
9. Очаровательные глазки (сл. и муз. неизв. авт.)
Инструментальная пьеса: Ф.Креслер. Прекрасный розмарин. (М.Радюкевич, А.Баев, Р.Тентлер, Ю.Молотилов)
10. Не пробуждай воспоминаний (муз. П.Булахова, сл. Н.Н.)
11. Калитка (муз. А.Обухова, сл. А.Будищева)
12. Не уходи, побудь со мной (муз. Н. Зубова, сл. М.Пойгина)

II отделение:

Монолог О.Погудина
13. Я вновь пред тобою (муз. неизв. автора, сл. В.Красова)
14. Сияла ночь (муз.Н.Ширяева, сл. А.Фета)
15. Вам девятнадцать лет (муз. Б.Прозоровского, сл. Е.Белогорской)
16. Хризантемы (муз. Н.Харито, сл. В.Шумского)
17. Ночные цветы (муз. А.Шиловского, сл. Е.Варженевской)
18. Колыбельная (муз. Т. Толстой, сл. К.Бальмонта)
19. Изумруд (муз. Б.Фомина, сл. А.Д'Актиля)
Инструментальная пьеса: (М.Радюкевич, А.Баев, В.Юнович)
20. Забыли Вы (муз. А.Оппеля, сл. П.Козлова)
21. И тихо, и ясно... (сл. К.Медвецкого)
22. Не тверди (муз. А.Дюбюка, сл. П.Муратова)
23. Я встретил Вас (муз. неизв. автора, сл. Ф.Тютчева)
24. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского)

«На бис»:

25. Заздравный кубок (муз. А.Дюбюка, сл. А.Пушкина))
26. Дорожные жалобы (муз. И.Шварца, сл. А.Пушкина)
27. Признание ("Я Вас люблю, хоть я бешусь...") (муз. М.Глинки, сл. А.Пушкина))
28. Ноченька (русск. нар. песня)

Источник: (Гостевая, Сведения 13) Марина К. 14 мая 2004г. в 14:21